Placements cotés | Stratégie
Une stratégie validée par 45 ans de résultats pérennes
Préserver et valoriser votre patrimoine par une performance régulière dans la durée
Investissement en direct en actions et obligations cotées en appliquant notre stratégie, indépendante des indices
Une analyse de votre portefeuille et de vos objectifs pour élaborer un mandat personnalisé
Notre stratégie d'investissement
Investissement sur les secteurs résilients et porteurs de progrès à long terme, non soumis aux aléas des cycles et de la réglementation
Sélection d’entreprises innovantes et créatrices de valeur, à travers une analyse fondamentale permettant de comprendre les ressorts de croissance et de rentabilité
Diversification géographique et monétaire des portefeuilles, avec notamment une expertise historique forte sur les valeurs américaines
Expertise
La stratégie sur les placements cotés est l’une des forces historiques de la Banque Wormser Frères, elle est validée par 45 années de résultats pérennes.
Modalités de l'offre
La Banque Wormser Frères propose des investissements en direct, réalisés dans le cadre de mandats personnalisés, offrant une véritable approche sur mesure.
Alignement d’intérêts
La Banque Wormser Frères aligne les intérêts du client avec les siens en proposant des produits dans lesquels elle a elle-même choisi d'investir.