Vous construire un portefeuille diversifié dans la durée

Avec une approche responsable et durable

Une allocation personnalisée dans toutes les classes d’actifs

Première étape de la construction d’une stratégie de placement pour construire un portefeuille efficace dans la durée, notre approche de l'ingénierie patrimoniale repose sur l’analyse approfondie du patrimoine du client et l’intégration de toutes ses contraintes.

Une offre complète de placements cotés et non cotés pour un accompagnement sur mesure

Fortes d’une expérience approfondie de la sélection des entreprises sur les différentes classes d’actifs, les équipes de gestion assurent un accompagnement personnalisé en recherchant la préservation et la valorisation du patrimoine des clients dans la durée.

Investir ensemble et aligner les intérêts

La Banque Wormser Frères fait le choix de s’allier systématiquement à ses clients en investissant à leurs côtés.

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La proximité, pour des échanges simples, chaleureux et bienveillants

Nous mettons la taille humaine de la Banque au service de l’écoute et de la compréhension du client.

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La transparence, ciment de la confiance

Une tarification forfaitaire simple et lisible en matière de placements, une lisibilité complète sur les entreprises de vos portefeuilles et une transparence sur l’activité de la Banque au-delà des obligations légales

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