Offres
Des mandats adaptés à chaque profil
La gestion sous mandat s'adresse aux clients qui confient la gestion de leur portefeuille à la Banque Wormser Frères.
Elle est personnalisée et adaptée à la situation et aux attentes de chacun d’entre eux.
Le choix de la stratégie de gestion et donc du mandat est réalisé conjointement avec nos clients.
Une offre adaptable pour chacun des profils
Mandat Dynamique
Support : Essentiellement investi en actions
Stratégie : Priorité à l'appréciation du capital - Horizon de placement conseillé de 5 ans minimum
Risque moyen à fort
Mandat Investissement durable
Support : Essentiellement investi en actions
Stratégie : Un investissement durable avec un impact positif sur les objectifs de développement des Nations Unies - Des secteurs profitant de solides tendances long terme
Risque moyen à fort
Mandat Equilibré
Support : Investi en actions, obligations et produits monétaires
Stratégie : Mix revenu et appréciation du capital
Risque moyen
Mandat Prudent
Support : Essentiellement investi en obligations
Stratégie : Priorité à l'appréciation du capital
Risque faible à moyen
Une tarification forfaitaire simple et lisible
Tarifs tout inclus
y compris les frais de gestion, les droits de garde, les commissions de mouvements et les commissions sur les opérations de change
- Mandat Investissement durable Mandat Dynamique Mandat Equilibré Mandat Prudent
< 2M€ 1,95% 1,95% 1,75% 1,36%
2M€ - 4M€ 1,75% 1,75% 1,55% 1,16%
> 4M€ 1,20% 1,20% 1,00% 0,96%
Fonds gérés par Wormser Frères Gestion
L’expertise des marchés de la Banque Wormser Frères se retrouve dans les fonds gérés par Wormser Frères Gestion.
Les informations sur les anciens fonds Finance SA sont disponibles ici.
Wormser Frères Gestion est la société de gestion de la Banque Wormser Frères, SAS au capital de 1 400 000 euros, R.C.S. B.353 528 870, sis au 7-11 boulevard Haussmann, 75009 Paris, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF - 17 place de la Bourse, Paris 2) sous le numéro GP 97088.